系統用蓄電池市場が過熱気味の日本ではございますが、価格競争力のある再生可能エネルギー（主に太陽光と風力）の更なる導入と活用を目指し、エネルギー貯蔵システム（ESS）の導入は日本以上に世界各地域で進んでおります。

本コラムでは、再生可能エネルギーとテクノロジーに関する台湾の調査・コンサルティング会社であるInfoLink Consultingが2025年10月21日に発表したレポート「新興市場が世界のエネルギー貯蔵成長の新たな原動力となる: オーストラリアの事例。英語原題 Emerging markets become new engines of global energy storage growth: the case of Australia」を通じて、世界のエネルギー貯蔵システムの現状を紹介します。

注: 文中の日本円表記は、弊社にて1豪州ドル=100円、で換算表記しております。

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新興市場が世界のエネルギー貯蔵成長の新たな原動力となる：オーストラリアの事例

世界のエネルギー貯蔵市場

InfoLink社によると、世界の新規リチウム電池エネルギー貯蔵設備は2025年に230GWhに達すると予測されており、2030年までに722GWhを超える可能性があります。世界のエネルギー貯蔵の状況は、多様化した成長の明確な傾向を示しています。

中国、米国、欧州の3大市場に加え、新興市場も急速に拡大しており、2025年には新規設置総数の18%を占めると予想されています。中でも、再生可能エネルギーのシェアが高いオーストラリアは、大きな市場ポテンシャルを示しています。

この記事では、オーストラリアのエネルギー貯蔵市場に焦点を当て、その主要な推進要因と設置予測を分析します。

オーストラリアのエネルギー貯蔵市場

オーストラリアは石炭火力発電から再生可能エネルギーへの急速な移行を進めています。オーストラリアの全国電力市場（NEM）は東海岸沿いに5,000キロメートル以上に広がり、世界最長の相互接続電力網の一つを形成しています。しかし、負荷センター(電力消費地)と再生可能エネルギー資源の不均一な分布により、電力網構造が脆弱になり、エネルギー貯蔵の必要性がますます高まっています。

1. 主な推進要因
オーストラリアの大きなエネルギー貯蔵の可能性は、主にトップダウンの国家戦略、真の送電網需要、および成熟した市場メカニズムによって推進されています。

• 政策支援：国家戦略とインセンティブ
  
  参照元: Infolink社英語レポートを弊社にて和訳

  オーストラリア政府は、2030年までに電力発電における再生可能エネルギーのシェアを82%にすることを目標としており、国家バッテリー戦略を通じて明確な方向性を示しています。

  8月には、政府は容量投資スキーム（CIS: the Capacity Investment Scheme）を拡大し、容量拡大をさらに加速させました。さらに、7月に開始された23億豪ドル (約2,300億円) 規模の家庭用蓄電池補助金プログラムは、エンドマーケットの需要を直接的に押し上げました。

• 根本的な推進力：電力系統の制約と再生可能エネルギーの普及率の高さ
  オーストラリアは北部に豊富な太陽光資源を有していますが、南部の主要需要地から地理的に離れているため、地理的な需給ミスマッチが生じています。さらに、同国では屋上太陽光発電の普及率が高く、昼間の再生可能エネルギー発電量も大幅に増加しているため、変動による系統への負荷が高まっています。こうした構造的な課題が、エネルギー貯蔵に対する堅調かつ持続的な需要を刺激しています。

• NEMのビジネス価値：二重の収益メカニズム
  オーストラリアの定評ある NEM は、エネルギー貯蔵に関する 2 つの主要な収益源を提供しています。

  ▪エネルギー裁定取引：価格変動を活用して「安く買って高く売る」。エネルギー貯蔵システム（ESS）は、太陽光発電によって価格が下がる日中に充電し、価格が急騰する夕方のピーク時に放電します。オーストラリアのNEMにおける顕著なピーク時とオフピーク時の価格差は、エネルギー裁定取引を貯蔵資産の安定した確実な収益源として支えています。
  ▪周波数制御補助サービス（FCAS）：オーストラリアのエネルギー貯蔵市場における、特徴的で価値の高い収益源です。ESSはミリ秒レベルの応答性を備え、系統周波数の安定性維持に最適です。オーストラリアエネルギー市場運営者（AEMO）の2024年のデータによると、FCASは公益事業規模のエネルギー貯蔵収益の40%を占めており、再生可能エネルギーの普及に伴い、この割合は増加する見込みです。

2. 設置容量の予測
グラフ: オーストラリアのエネルギー貯蔵システム容量の予測: 単位: GWh

政策的インセンティブ、送電網の構造的課題、市場ベースの収益メカニズムに牽引されて、オーストラリアのエネルギー貯蔵需要は完全かつ明確な成長軌道を確立しました。

一方、国家戦略と補助金プログラムは、公共事業と住宅用蓄電池の需要の両方を加速させています。容量投資スキーム（CIS）第4ラウンドの最新結果によると、20件のプロジェクトが受注し、そのうち12件は風力・蓄電池または太陽光発電・蓄電池を組み合わせたもので、総容量は3.5GW/11.4GWhに上ります。

連邦政府による23億豪ドル(約2300億円)の補助金が7月に開始された後、最初の1か月以内に約2万件の新しい住宅用システムが設置されました。これは2024年の総設置数の約27%に相当し、政策支援による強力な短期的刺激を示しています。

一方、電力価格の変動性とアンシラリーサービス収入は、定量化可能な商業的基盤を提供します。これらの要因が相まって、エネルギー貯蔵容量の成長は、補助金依存ではなく、ますます市場主導型になるでしょう。

InfoLink社は、オーストラリアのエネルギー貯蔵設備が持続的に成長し、2025年には8.7GWh、2030年には43.6GWhに達する可能性があると予測しています。GWh規模のプロジェクトはますます一般的になりつつあり、InfoLink社の新興市場エネルギー貯蔵需要データベースによると、9月だけでも5件以上のプロジェクトが発表されています。計画動向からも、長時間エネルギー貯蔵への関心が高まっていることが分かります。現在、ほとんどのプロジェクトは2～4時間程度にとどまっていますが、設計によっては最長8時間以上に及ぶものもあります。

急速な成長にもかかわらず、オーストラリアのエネルギー貯蔵市場はいくつかの課題に直面しています。送電網への接続量の増加により、一部地域では混雑が深刻化し、相互接続の期間が長期化し、コストが上昇しています。さらに、長期的なプロジェクトの実現可能性を確保するためには、商用モデルのさらなる進化が不可欠です。世界的なエネルギー貯蔵需要の急増に伴い、オーストラリアは依然として注目すべき重要な新興市場です。

参照元レポート (英文となります)
新興市場におけるエネルギー貯蔵需要データベース
(原題: Emerging Market Energy Storage Demand Database)
エネルギー貯蔵市場のトレンドに関する洞察を獲得し、戦略的な海外展開の機会を捉えます。

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日本国内でも系統用蓄電市場による申請容量が100GWhを超え、2030年には年間10-30GWhの導入が期待されています。蓄電市場の安定した発展のためには、オーストラリア同様に商用モデルの進化とそれを裏付ける安定した市場ルール・政策がキーポイントになりそうです。

この有益な記事を紹介してくださった台湾のInfoLink Consultingに感謝いたします。